21世纪经济报说念记者倪雨晴 西雅图、深圳报说念

硅谷和西雅图是好意思国AI的两大高地，顶尖的AI工程师掀翻了一波波海浪。

OpenAI在硅谷的楼里掀开AI魔盒、谷歌的Transformer架构为大模子奠定基础；一说念向北，西雅图的微软、亚马逊正在从“云期间”往“AI期间”决骤。

尤其是2024年的亚马逊云科技（AWS），营收体量依然接近1000亿好意思元，2024年第三季度的营收同比增长19%。但老本阛阓是惨酷的，对比微软Azure等云处事同期33%的增幅、谷歌云35%的增幅时，外界依然会谋划AWS增幅不足同业的影响。

对此，AWS CEO Matt Garman在近期禁受21世纪经济报说念在内的媒体采访时谈说念：“如果你从完满规模来看，咱们的业务仍在增长，AWS的业务仍然最初于况兼大于通盘其他公司的业务，咱们需要陆续专注于客户。”

（亚马逊云科技CEO Matt Garman）

对于云阛阓的竞争，他进一步强调，这个阛阓规模雄伟，它并不是一个“赢家通吃”的行业，这个领域会有多个赢家，“如果你看和咱们最接近的竞争敌手，比如微软，他们有些举措骨子上是在将现存业务的阛阓份额改动到这个新业务中。因此，并不可进行浅近类比，需要看其他业务和举座情况。”

同期，Matt Garman指出，当今约莫80%到90%的责任负载仍然运行在腹地，对通盘的云处事竞争者来说，若何将这部分迁徙到云表，目下是最大的契机地方。

而AWS并非从零启动，客户警戒积聚是它上风，“但咱们也意志到，必须持久保握饥渴感，必须握住为客户进行改进。咱们需要陆续为客户责难价钱、加多新功能，同期也要握住拓展地舆覆盖范围。因此，咱们毫不会因为今天是最大的云处事提供商而停驻脚步。”Matt Garman说说念。

在2024年的re:Invent全球大会上，AWS照实迈出了大方法，推出Amazon Nova系列基础模子并强化Amazon SageMaker、Amazon Bedrock和Amazon Q等中枢处事；通告AI覆按芯片Trainium2实例矜重可用，并推出新一代Trainium3。

现时，AWS正在AI产业链的各个神色上秣兵历马。正如亚马逊鲜艳性的球体建筑（Amazon Spheres）中隆盛滋长的植物，AWS也在构建生成式AI期间热带雨林式的重生态。

投资、投资再投资

AI，毫无疑问依然成为AWS、乃至亚马逊的主题词。就连卸任CEO的亚马逊创举东说念主Jeff Bezos（杰夫·贝索斯），也回来一线，指令AI责任。

在2024年12月的一场媒体访谈中，杰夫·贝索斯久违地出面，并通告我方仍然在亚马逊，并干涉好多时期在亚马逊，目下参与的责任中95%集结在东说念主工智能。

同在2024年12月，AWS一年中最伏击的re：Invent大会上，亚马逊CEO Andy Jassy也亲身上台，发布新款基础大模子Amazon Nova系列。目下，Nova包括6款大模子，涵盖谈话、图像生成和视频生成模子。

此前，AWS依然有Titan模子，当今更多的模子正在路上，岂论自家模子照旧第三方模子，都将在其AI应用开荒平台Bedrock上提供。

同期，AWS推出的新一代AI芯片Trainium3，将采选3纳米工艺制造。而Adobe、Poolside、Databricks、Qualcomm等企业已大规模干涉使用Trainium2。

比较2023年围绕Bedrock和强化英伟达合营，显著2024年AWS的节律更快。

谈及AWS的生成式AI策略，Matt Garman提到，AWS在生成式AI方面采选了出类拔萃的支吾时势。

手脚在AI领域深耕20多年的企业，AWS早在十年前就推出了SageMaker，匡助客户在云中构建AI模子。约莫两年前，AWS已入部属手尝试生成式AI模子开荒，并以为这是一项极具出路的本领。ChatGPT的出现颤动了寰宇，燃烧了东说念主们的遐想力，改变了客户对AI的看法。

但是AWS采选了长久布局，而非急促推出功能。AWS信托生成式AI将成为每个应用轨范的中枢本领。此外，Matt Garman强调，他们以为不会有单一模子主导阛阓，斟酌到生成式AI不菲的运行成本，AWS聘用构建一个平台，确保数据诡秘与安全内置其中，为企业提供更全面的支握。

2024年AWS照委果AI领域火力全开，投资也更凶猛。

在2024年11月底，AI初创明星Anthropic通告与AWS进一步加深合营，同期亚马逊将新增40亿好意思元投资。这意味着，亚马逊对Anthropic的总投资达到80亿好意思元。

在2024年三季度事迹会上，Andy Jassy还示意，2025年预计损失750亿好意思元在AWS和生成式AI之上。

大笔的老本支握，也反馈了AWS要补都AI板块的雄伟狡计。

与此同期，微软和谷歌等巨头也在握续投资成立。尽管近日微软CEO纳德拉在采访中示意算力投资要严慎，微软不会鼠目寸光、鼎力采买，但是从规模上看依然很可不雅。

摩根士丹利（Morgan Stanley）2024年11月发布的申诉夸耀，亚马逊、Google、Meta和微软2025年的老本开销系数将达到3000亿好意思元控制，2026年将进一步增长至3365亿好意思元，这些开销大量将干涉固定财富，举例数据中心和房地产。

其中，摩根士丹利将亚马逊2025大哥本开销预估值调高22%至964亿好意思元，主如果数据中心加码采购AI GPU与处事器，2026年预估将进一步增长至1050亿好意思元。

从数据中也能看出，亚马逊正在加速干涉，但是生成式AI能否达到如斯高的申诉，也成为老本阛阓的拷问。

对于投资申诉问题，Matt Garman示意，现时客户案例中依然初现生成式AI的后劲。这并不单是是“请为我写一首对于咖啡杯的俳句”这样的浅近应用。尽管推测机轨范能够生成这些内容，这种智商虽真义真义，但并非能救助万亿好意思元阛阓的方针。如今，AWS依然看到了一些骨子案例的出现，比如在医疗领域，一些公司依然诈骗生成式AI尝试冲破性的谋划。

在Matt Garman表看来，尽管许多模子的智商尚不够强盛，器用仍需完善，数据的应用也有待优化，但从投资角度来看，这是一条正确的说念路。这些本领正握住逾越，资格了从第一代到第四代的握续改良。信托这种趋势将陆续下去，生成式AI将带来深入的影响。

“6页文档”和芯片旅途

在Matt Garman谈完计谋后，西雅图市中心一家历史悠久的餐厅Virginia里，AWS副总裁兼凸起工程师James Hamilton向记者评释了AWS Silicon（芯片）的降生。

James Hamilton在AWS里面亦然颇具据说色调的东说念主物，在他往复责任和家庭（一艘汽船）的路上，无为会来到Virginia。用他的话说，AWS Silicon，也便是芯片业务便是在这家餐厅起步的。

“我每周会有2到3次来到Virginia，和初创公司、供应商、客户等东说念主会面，花一个小时能干了解别东说念主的东西。我总能学到一些东西，偶尔我也会有新方针，在这里还遭逢了建立AWS硬件部门的伙伴。”James Hamilton说说念。

因此，他聘用在Virginia和媒体交流AWS的芯片奇迹，在十年前，即2013年控制，他提议让亚马逊投资芯片，还写了一份“6页文档”（6 page document）。

亚马逊里面有一个私有的“6页纸”（6 pager）文化，包括研发团队的本领工程师都要写文档，文档从分析客户需求启动开端。而当会议启动时，人人先埋头读文档20分钟控制，然后再进行发问调换神色。

James Hamilton回忆说念：“那是2013年8月，依然是很久以前的事了。那时AWS的CEO Andy Jassy让我整理一份文档，要点是硬件改进，而咱们那时是一家软件公司。他是一个具有前瞻性念念维的东说念主，他以为硬件是这个行业的伏击构成部分。因此，我写了这份文档，并向Jeff Bezos、Andy Jassy以及AWS团队的贬责层进行了展示。”

这份文档中有两个基本论点，第一个论点是“规模老是胜出”，杰出货量会鼓吹改进。他以ARM处理器为例，当今每部手机、每台电视里都有一个ARM处理器，它们无处不在，目下ARM出货量已超2000亿个。

第二个论点是公司需要改进处事器，简化团队的责任经过，“咱们但愿从硬件最底层、从处事器的中枢启动进行改进，为客户创造私有的价值，必须要这样作念。2013年于今，通盘的改进和组件都被整合到芯片上。”James Hamilton谈说念。

AWS推测与辘集副总裁Dave Brown进一步示意，AWS于2017年启动开荒第一款生成式AI芯片Inferentia，这亦然一款专注于机器学习的芯片，于2019年推出，“咱们一直在追求的标的是，匡助客户每花一好意思元得到更多性能。这有点像曩昔的摩尔定律，但摩尔定律基本上在2003年控制就依然失效了，咱们都禁受了这小数。但AWS定律是新的，它一直在握续发展。”

他还提到，AWS将芯片从流片到数据中心部署的周期裁减至一两个月，大幅加速了开荒进度，匡助客户更快得到性能升迁。以Graviton系列为例：2018年推出第一代，2019年推出第二代，如今第四代芯片已于2024年头发布。AWS约莫每18个月推出一款新的Graviton芯片，涵盖从遐想、流片到部署，再到为客户提供处事的完满经过。

此外，AWS还有自研AI覆按芯片Trainium系列，最新的Trainium3基本上通盘遐想都会围绕生成式AI。而在芯片层面，绕不开的话题便是和英伟达等芯片巨头的竞争，现时岂论AWS、谷歌、微软，都依然有我方的芯片业务，大多是用于自家业务，但是AWS的芯片和处事器对外售售。

谈及竞争，Dave Brown复兴说念，NVIDIA、Intel和AMD是AWS最考究的合营伙伴之一，客户在AWS可聘用Intel、AMD或Graviton，每种决策都有不同的优过错。部分客户聘用Intel或AMD以诈骗x86架构和成本量入计出，而另一些客户则倾向于Graviton，因为其可提供约40%的性价比升迁。

在AI领域，这种聘用权相同适用。有些客户偏疼NVIDIA的生态系统，而另一些客户则尝试AWS的覆按芯片和Inferentia，以竣工成本量入计出并完成更多任务。他还提到，AWS还与Intel合营，使Sapphire Rapids芯片在AWS上的性能升迁约18%，AWS与NVIDIA合营推出GB200的集群，用于覆按大型谈话模子和支握DGX Cloud。

而AWS强调最多的便是多方合营责难成本，岂论是对自身业务照旧客户业务。多位分析师也向21世纪经济报说念记者示意，互联网巨头自研芯片多是出于成本和业务发展斟酌，目下尤其是在推理阛阓上，定制化芯片正在和英伟达造成竞争之势。

在谈及AI推理带来的新需求时，亚马逊云科技大中华区产物本领总监王晓野告诉21世纪经济报说念记者：“一方面在模子限制上，智能体调用时模子智商至关伏击；另一方面在底层，不仅要优化延迟latency，还有小数值得柔软，那便是底层算力中CPU和GPU推测的配比。以前在模子智商优化时，人人多聚焦预覆按阶段（此阶段GPU使用较多），但如今在优化推明智商时，好多作念法是预覆按到一定程度后，在后续一步推理中采选强化学习等时势，况兼会凭证CPU推测终结来判断和疗养，这势必会使CPU算力比例发生相应变化。”

预测芯片领域的本领趋势，James Hamilton示意：“曩昔几年大大量改进都勾通在芯片自己偏执若何收缩尺寸方面。当今，咱们进入了大规模多芯片封装的阶段。现时柔软的要点是，多大规模的多芯片封装骨子可行？咱们若何通过光互连本领来升迁性能？以及接下来四到五年内，这一领域将会发生什么变化？我荒谬深信，这将是异日五年内改进的中枢领域。”

云厂商的“ABCD模子”竞赛

云厂商的竞争如今更加利弊，粗略咱们不错用“ABCD模子”来计算厂商空洞智商的轨范。

一位AI资深从业者向21世纪经济报说念记者示意，要在现时阶段胜出，一家云厂商至少需要具备AI（东说念主工智能）、Business（业务）、Cloud（云推测）、Data（数据）四项智商，成为“万能型选手”，而非只是专注于某一领域。

AI手脚中枢本领框架无疑是通盘模子的领头观点，各家都在握住发力。但商用的关节性往往被冷酷。许多公司盲目投资AI，但愿通过本领冲破业务瓶颈，正确的旅途应是业务优先，通过明确的业务场景鼓吹AI本领的落地。

从现时的竞争来看，业务先行方面，亚马逊集团电商垂类业务最初，微软举座增长较快，胜仗将C端一系列应用迁徙上云。

云则是基础智商，凭证Gartner的统计，2023年全球基础设施即处事（IaaS）阛阓上，亚马逊在2023年陆续位居IaaS阛阓第一，微软、谷歌、阿里巴巴和华为紧随后来，以39%的阛阓份额陆续领跑。

而数据是应用AI的关节，数据的丰富性和种种性胜仗决定了AI覆按和应用的后果。亚马逊举座有丰富的电商数据上风，微软数据类型较为种种化，谷歌在数据领域相同默契出色，依托搜索引擎积聚的海量数据上风，但在云上的默契稍显一般。

举座而言，AWS的上风则在于云的强盛智商，集团电生意务垂直领域的基础塌实，数据也多元，目下它在AI领域干涉雄伟，补都相干的短板。对照ABCD四个筹办，微软、谷歌也各有优劣。

预测异日，AI厂商要想信得过扩大AI和云的规模，必须更加依赖业务的驱动，这亦然2024年以来业界柔软的生意模式话题。

从全球竞争态势来看，AI阛阓的竞争仍在加重。DeepSeek发布的新一代大谈话模子DeepSeek-V3，与全球顶尖大模子并列，这标明国内AI初创企业正独辟门道，试图在这场竞争中占据一隅之地。在全球AI名次榜中，OpenAI、谷歌的Gemini、Anthropic等依然占据最初位置，但新的竞争者握住裸露，为阛阓注入了新的活力。

与此同期，基础设施的能耗问题成为云厂商发展的新挑战，换言之，ABCD以外，E所代表的动力（Eenergy）也将成为关节要素。

数据夸耀，在好意思国，基础设施的耗电量目下占电网总负荷的2%，而异日十年可能高潮至6%-7%以致更多。动力成本和效率依然成为云厂商无法隐匿的问题，影响着基础设施扩张和AI本领的部署。

Matt Garman示意，高效诈骗动力是AWS的伏击标的之一。云数据中心相较于传统腹地数据中心，效率更高，诈骗率更强。但是，曩昔浅近央求更多电力的期间依然终结，当今需要从长久角度筹备电力供应，终点是零碳动力的容量问题。AWS将电力筹备蔓延至2024年、2030年乃至2040年，遵守鼓吹可再活泼力面貌的扩张。

但风能和太阳能可能不足以知足异日需求，核能成为伏击补充。AWS此前与核电厂达成合营条约，并对袖珍模块化反应堆（SMR）进行了大规模投资。这些自包含的反应堆可部署在围聚数据中心的位置，灵验减少电力传输损耗。尽管SMR的部署或需比及2030年，但AWS对后来劲充满期待，视其为异日几十年知足需求的关节契机。

谷歌也通告将从SMR 开荒商Kairos Power购买电力。微软也与Constellation Energy合营重启三哩岛核电站，为其数据中心供电。

云厂商的竞争已从单一领域的比拼转向多维度的较量，各大厂商在安逸中枢智商的同期，握住寻求改进旅途以支吾全球阛阓的挑战和变化。异日，云厂商的生效不仅依赖本领实力，更需在业务驱动、生态构建和动力筹备上竣工冲破。

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