国泰君安研报称，AI伴随机器东谈主、AI眼镜等智能终局居品密集发布，特斯拉东谈主形机器东谈主量产节律和限制预期上修。CES 2025展会清楚宽阔AI终局硬件居品，AI伴随机器东谈主、AI智能眼镜热度高涨，AI规则、AI吊坠等可衣着居品密集发布，AI运行向常常活命界限快速渗入。特斯拉显现东谈主形机器东谈主量产限制和节律。2035年，各人AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗入率约70%。

提出暖热：1）受益AI+破费电子的AI智能眼镜等智能可衣着居品；2）受益特斯拉机器东谈主量产预期提高的丝杠、延缓器等机器东谈主中枢零部件公司。